Чендлер понимает, что влюблен в новую подругу Джо, Кэйти. Фиби простужается и её голос, по её словам, становится очень сексуальным. Затем Фиби выздоравливает и пытается заболеть снова, чтобы вернуть сексуальный голос. С этой целью она использует больную Монику. Росс и Рэйчел на зло друг другу заводят романы. Оба романа оказываются неудачными: парень Рейчел ворует у неё, а девушка Росса использует его как няньку для своего ребёнка.